“ 宜宾商行踏出冲刺H股IPO的第一步。”

又一背靠知名酒企的中小银行计划赴港上市。

(资料图)

公开信息显示，位于四川省的宜宾市商业银行（简称“宜宾商行”）正针对H股IPO项目公开选聘联席保荐机构及主承销商及营销总体协调人，以及IPO会计师事务所。

在此之前，该行曾公开喊出“力争2023年、确保2025年实现上市”的口号，表示要加快建成“千亿上市银行”。截至目前，该行资产规模逾700亿元。

据披露，目前该行注册资本39亿元。其中，五粮液集团持股19.99%，为该行第一大股东；宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局分别持股19.98%、19.98%和16.94%。

宜宾商行拟赴港上市，

掌门人提“千亿上市银行”目标

宜宾商行踏出冲刺H股IPO的第一步。

日前，宜宾商行公示了两则招投标信息，包括《宜宾市商业银行股份有限公司H股IPO会计师事务所选聘项目》及《宜宾市商业银行股份有限公司H股IPO联席保荐机构及主承销商及营销总体协调人选聘项目》。

招标文件显示，宜宾商行H股IPO会计师事务所选聘项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金680万元，该项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。在投标人资格要求中，宜宾商行指出，投标人需要具有丰富的金融机构H股IPO审计服务项目经验，最近五年内作为审计机构完成的中资银行H股IPO项目不少于1个。

同时，该行H股IPO联席保荐机构及主承销商及营销总体协调人选聘项目也已由项目审批/核准/备案机关批准，资金来源为其他资金，保荐费报价最高限价为200万元；承销费用为承销费率х股票发行规模，承销费率上限为2%。

宜宾商行要求，项目团队需充分稳定地投入上述项目，现场负责人2017年至今参与完成至少1个中资银行H股上市保荐项目。此外，需要具有丰富的中资金融机构H股上市项目经验，其中2017年至今作为保荐机构完成1个以上中资银行在H股上市。

目前，四川省只有一家A股上市银行为成都银行，另有一家泸州银行为港股上市银行。如今宜宾商行也启动赴港上市计划。

据悉，宜宾商行曾于2021年底透露出上市意向。 2021年12月10日，在该行“2022年零售条线开门红启动会”上，董事长薛峰、行长杨兴旺均提出“千亿上市银行”的目标。 具体为：2022年资产规模达700亿元以上，力争2023年确保2025年实现上市，2025年总资产1000亿元以上。根据最新公开的数据，该行资产规模逾700亿元。

完成四轮增资扩股，

五粮液为大股东

公开信息显示，宜宾商行于2006年12月28日正式挂牌营业，是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的股份制地方金融机构，2010年发起成立了内江兴隆村镇银行和宜宾兴宜村镇银行。初始注册资本为1.06亿元，成立时五粮液集团即为该行第一大股东。 现注册资本39亿元，居省内城商行第二。

开业近16年来，宜宾商行经历四轮增资扩股。

具体说来，2008年，该行启动第一轮增资扩股工作，以定向增发的方式引入中国长江三峡集团公司、四川机场集团公司、四川富润集团公司、四川水电集团公司等中央及省属国有大型企业，注册资本增至5.33亿元。

2013年，该行启动第二轮增资扩股工作， 引进天风证券、成都西南石材城、四川省物流产业股份有限公司等股东。2015年末，增资扩股工作完成，注册资本变更为12亿元，总股本也增至12亿股。

2016年上半年，该行注册资本增至13.20亿元；2019年12月变更为13.21亿元；2020年6月注册资本又增至13.86亿元，总股本为13.86亿股。其中天风证券、五粮液集团、嘉兴嘉源信息科技分列前三大股东，持股比例分别为14.57%、13.16%和9.95%。 此时，五粮液集团退居第二股东之位。

2020年，该行又启动第三轮增资扩股工作， 通过第三轮增资及股份受让，注册资本于12月变更为28.23亿元。 其中五粮液集团重回第一大股东， 持股19.99%；宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局、天风证券分别持股19.98%、19.98%、8.12%和7.16%。

据了解，此次增发约14.37亿股，宜宾当地三家财务——宜宾市财务局、宜宾市翠屏区财务局、宜宾市南溪区财务局分别完成大笔增持，获得宜宾商行此番增资范围的82%。

该行原第二大股东五粮液集团则通过增资扩股持有宜宾商行5.64亿股，提升为第一大股东。与此同时，原第一大股东天风证券并未参与此次增资。另外，嘉兴嘉源信息科技也由之前的第三大股东退居第六，持股比例降至5%之内。

2021年底，该行又完成第四轮增资扩股，注册资本增至39亿元，跃居省内城商行第二位，仅次于四川银行。 其中，五粮液集团、宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局持股比例不变，宜宾南溪区财政局则增持至16.94%；天风证券持股比例降至5.18%。

酒企与银行的“双向奔赴”

事实上，除五粮液集团外，不少酒企早已将手伸向了更为广阔的金融业。 2019年底，贵州银行在港上市，贵州茅台酒厂集团则位列该行第二大股东，目前持股比例为12%；茅台还持有当地另一家上市银行——贵阳银行1.45%股份。

泸州银行于2018年底登陆H股，泸州老窖集团则是该行第一大股东，目前合计持有该行约15.97%股份。而除宜宾商行外，五粮液集团还出现在开业不久的四川银行股东阵容中，持有后者5.5%股份，为该行第四大股东。

“与‘烟草系’相似，酒企也必须为宏大的现金流寻觅资金出口，而银行业分红绝对稳定，合适这类企业投资。反过去说，一些地方银行在实行增资扩股时，也喜欢找当地酒企入股，既能处理增资资金起源，对银行的运营参与也绝对较少。”一名业内人士表示。

值得一提的是，作为一家“酒系”城商行，宜宾商行在支持白酒行业方面早有布局。 据该行透露，该行2013年将酒圣路支行定位为白酒产业服务的专营支行；另外，成立了专门服务五粮液产业集群的五粮液支行；结合白酒生产及销售企业资产状况和资金周转特点，开发了动产质押、原酒抵押、票据等专项特色信贷产品；与市酒类协会合作推出白酒产业互助资金等。