在我国城市建设和建筑行业高质量发展进程中，防水产业正在日益受到重视，行业的规范化、标准化发展成为大势所趋。近日，住建部发布的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》引发各界关注。自明年4月起，这份防水行业纲领性文件将正式执行，这对于未来市场扩容、产业质量提升将起到关键助推作用。与此同时，随着防水行业有了国字号规范文件，未来围绕相关材料和施工服务，行业门槛与竞争标准将全面提升，在新一轮洗牌中，头部生产企业和供应商的竞争优势将更为明显。

我国防水行业存在短板

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此次《建筑与市政工程防水通用规范》的出炉，也是我国防水行业进入高质量发展阶段的必然要求。作为全球公认的“基建狂魔”，我国建筑行业在飞速发展的同时，相配套的防水产业却始终落后一步。按照《中国建筑室内防水发展白皮书》显示，国内建筑室内渗漏问题出现的原因中，防水材料不过关占据22%。特别是由于非标产品、非标施工工艺的存在，直接指向行业缺乏标准纲领。整个市场呈现出大而不强的局面，行业集中度不高，整体竞争力匮乏。

而从防水产业链来看，这是一个涉及多个产业的庞大体系。其中，产业链上游与石油化工息息相关，下游应用领域主要为住宅与民用建筑。由于我国基建市场体量庞大，除了由房地产新建、基建工程项目和建筑存量市场组成的庞大市场之外，还涉及铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管网、机场、水利设施等多个领域，可以源源不断地为防水产业带来订单。因此，保证防水行业的规范化、标准化发展，也是确保基建高质量发展的前提。

从市场竞争格局来看，目前“一超多强，集中度较低”的局面依然非常清晰。除了东方雨虹在市场上体现出龙头优势之外，以科顺股份、凯伦股份为代表的防水主业上市公司势头强劲，再加上石膏板、涂料、管材等消费建材细分市场龙头不断进入防水赛道，防水细分市场的精耕细作、差异化竞争成为必然趋势。与此同时，按照中国建筑防水协会的统计数据显示，去年我国规模以上防水企业实现营收1261.59亿元，同比增长13.2%；利润总额为75.64亿元，较2020年增加1.67亿元。实现营收和利润总额的双向正增长，这充分表明了防水行业已经度过了行业低迷期，正在重新焕发活力。在这样的局面下，国字号纲领文件来得正是时候。

行业整体竞争力或将提升

据了解，为构建工程建设规范体系，2019年住建部开始起草首批40本国家标准，此次出台的新“规范”便是其中之一，是处于顶层地位的纲领性文件。全部条文内容的强制执行性，足以看出其权威性与影响力。这也意味着，在新规实施后，行业所有施工和产品标准必须与强规保持一致，统一的标准和更高的质量要求，将让防水行业的市场规范度和整体竞争力进一步提升。

按照行业专家评估分析，在新规落地后，防水市场的空间提升有望超过50%。从住宅单项市场来看，数据显示，截至今年9月，由于疫情等因素今年国内房地产销售、投资、新开工、竣工单月同比下降16.2%。随着地产市场逐步复苏，消费建材需求释放的影响，《建筑与市政工程防水通用规范》将帮助更多产业链相关企业，获取大量存量市场订单。从政策层面来说，今年政府工作报告明确提出，要继续保障好群众住房需求，加快发展长租房市场，推进保障性住房需求。按照住房和城乡建设部最新数据显示，目前我国已有40个重点城市提出了“十四五”保障性租赁住房发展目标，计划新增保障性租赁住房650万套（间）。此外，随着存量市场时代逐渐到来，大批存量房面临翻修，这也将为防水产业链带来巨大商机。

根据中国建筑防水协会数据，我国年营业额两千万元以上的防水企业去年底已经超过800家，在市场竞争越来越激烈的当下，《建筑与市政工程防水通用规范》为行业设立了更高的准入门槛与市场标准。比如，在建筑外墙的防水要求方面，新规就有非常详细的规定和准确的指标，这就要求相关项目必须大幅度提高防水设计年限以及使用寿命，受到连锁影响，相关产品体系与施工方式也将同步升级。这对于众多头部企业来说，将享受到更多的市场与政策红利。

发展模式将转向精细化

随着我国防水行业从“粗犷型”模式向标准化、精细化模式转变，以科顺股份、北新建材为代表的行业头部玩家，在综合竞争力方面的优势将进一步凸显。

成立于1996年的科顺股份一直将新型建筑防水材料作为主营业务。2021年，其市场占有率为行业第二，仅次于东方雨虹。其产品涵盖防水卷材、防水涂料、刚性防水材料、止水堵漏材料、干粉砂浆、防排水板等六大类，共有100多个品种。其中，科顺股份旗下“CKS 科顺”、“ELOKT 依来德”、 “ZT 筑通”等均为业内知名品牌，企业也连续12年荣获中国房地产500强首选供应商品牌。自去年以来，科顺股份开始全力扩充产能。随着福建三明、安徽滁州生产基地先后投建，企业正在为实现“双百亿”的中长期发展目标持续发力。

北新建材自2019年进入防水材料领域以来，发展势头也极为迅猛。在2020年，其防水材料营收就超30亿元，稳居全国三甲。去年，企业旗下全资子公司北新防水正式成立，并完成百年品牌“灯塔”涂料100%股权重组，再加上“宝塔山”加入中国涂料复兴联盟，其防水业务板块进一步提升实力。今年，北新建材继续推进“一体两翼，全球布局”发展战略，在重组远大洪雨之后，目前企业已经拥有15个防水材料生产基地，将组建“1+N”的防水产业格局，并打造“北新”防水品牌，勾画更庞大的防水产业新蓝图。